江西国科军工集团股份有限公司

       首次公开发行股票并在科创板上市

          招股意向书提示性公告

(资料图片)

        保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

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   江西国科军工集团股份有限公司（以下简称“国科军工”、“发行人”或“公司”）

首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交

所”）科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中

国证监会”）证监许可〔2023〕1011 号文同意注册。《江西国科军工集团股份有

限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》及附录在上海证券交易所

网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中国证券网，

http://www.cnstock.com ； 中 证 网 ， https://www.cs.com.cn ； 证 券 时 报 网 ，

http://www.stcn.com ； 证 券 日 报 网 ， http://www.zqrb.cn ； 经 济 参 考 网 ，

http://www.jjckb.cn）披露，并置备于发行人、本次发行保荐人（主承销商）国泰

君安证券股份有限公司的住所，供公众查阅。

   敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等

方面，并认真阅读同日披露于上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条件网

站上的《江西国科军工集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行

安排及初步询价公告》。

                          发行人基本情况

               江西国科军工集团

公司全称                            证券简称             国科军工

               股份有限公司

证券代码/网下申购

代码

网下申购简称         国科军工             网上申购简称           国科申购

所属行业名称         铁路、船舶、航空航        所属行业代码           C37

              天和其他运输设备

              制造业

                          本次发行基本情况

              本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的

发行方式          投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存

              托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。

定价方式          网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标询价

发 行前总 股本（ 万

股）

预 计新股 发行数 量                        预计老股转让数量

（万股）                               （万股）

                                   拟发行数量占发行

发 行后总 股本（ 万

股）

                                   （%）

网 上初始 发行数 量                        网下初始发行数量

（万股）                               （万股）

网 下每笔 拟申购 数                        网下每笔拟申购数

量上限（万股）                            量下限（万股）

初 始战略 配售数 量                        初始战略配售占拟

（万股）                               发行数量比（%）

                                   高管核心员工专项

保 荐人相 关子公 司

                                   资管计划认购股数/

初 始跟投 股数（ 万   183.35                           -

                                   金额上限（万股/万

股）

                                   元）

是 否有其 他战略 配

              否

售安排

                          本次发行重要日期

初 步询价 日及起 止   2023 年 6 月 7 日（T-3               2023 年 6 月 9 日（T-1

                                   发行公告刊登日

时间            日）9:30-15:00                     日）

网 下申购 日及起 止   2023 年 6 月 12 日（T    网上申购日及起止

                                               日）

时间            日）9:30-15:00         时间

网 下缴款 日及截 止   2023 年 6 月 14 日      网上缴款日及截止    2023 年 6 月 14 日（T+2

时间            （T+2 日）16:00         时间          日）日终

备注：

  （如有未盈利、特别表决权、CDR、超额配售选择权、特殊面值等情形，在此注明）

                       发行人和保荐人（主承销商）

发行人           江西国科军工集团股份有限公司

联系人           证券部                  联系电话        0791-8811 5098

保荐人（主承销商） 国泰君安证券股份有限公司

联系人           资本市场部                联系电话        021-38676888

   发行人：江西国科军工集团股份有限公司

保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

（此页无正文，为《江西国科军工集团股份有限公司首次公开发行股票并在科

创板上市招股意向书提示性公告》之盖章页）

                       江西国科军工集团股份有限公司

                           年   月    日

（此页无正文，为《江西国科军工集团股份有限公司首次公开发行股票并在科

创板上市招股意向书提示性公告》之盖章页）

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                        年    月    日

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