世界第一!上半年我国汽车出口超越日本,上汽领衔,奇瑞比亚迪成黑马
2023-08-09 19:01:29   来源:时代财经

本文来源:时代财经 作者:武凯


(资料图)

近日,海关总署公布今年上半年我国汽车出口数据。今年 1-6 月,我国汽车整车出口 234 万辆,同比大幅增长 76.9%;整车出口金额 3207 亿元,较去年同期激增 123.5%。

位于泰国清迈的比亚迪门店。时代财经摄

汽车出口量的激增正在改变中国汽车产业的全球地位。日本汽车工业协会数据显示,今年上半年日本汽车出口量为 202 万辆。这意味着, 我国已超越以往第一汽车出口大国日本,成为今年上半年全球汽车出口量最高的国家。

自主品牌是我国汽车出口的绝对主力。据日前中国汽车工业协会发布的数据,上半年汽车出口量前 10 的车企中,有 9 家为自主品牌车企。上汽集团、奇瑞汽车是汽车出口量最高的两家车企,上半年汽车出口量分别达到 48.3 万辆、39.4 万辆。

出口量激增的同时,我国汽车进口量明显收缩。海关总署数据显示,上半年我国汽车进口 35 万辆,同比减少 22.4%,汽车进口金额同比减少 17.5%。一 " 增 " 一 " 减 " 之间,国产汽车正趁势走向海外。

超越日本,跃居第一

整体来看,中国汽车出口正处于快车道上。

据中国汽车工业协会统计,2023 年一季度我国汽车出口量为 107 万辆,同比增长 58.1%。而日本汽车工业协会发布的数据显示,日本同期汽车出口量为 95 万辆,两者相差 12 万辆。这是中国首次超越日本,成为全球汽车出口量最大的国家。

汽车出口量超越日本并非偶然。在今年二季度,中国汽车出口量的领先优势愈发明显。数据显示,今年二季度我国汽车出口量达到 127 万辆,同期日本汽车出口量为 107 万辆,两者差距进一步拉大至 20 万辆。

得益于此,上半年我国汽车整车出口累计达到 234 万辆,同比增长 76.9%。这一数字也达到了去年全年我国汽车出口量的 75%。在去年,我国汽车出口量达 311.1 万辆,同比增长 54.4%。

从出口结构来看,尽管目前我国出口车型仍以燃油车为主,但新能源汽车出口增势更为突出。中国汽车工业协会数据显示,上半年我国新能源汽车出口量超过 50 万辆,同比增长 1.6 倍,超过整体出口量增速。

不仅如此,据头豹研究院测算,预计 2023-2027 年中国新能源汽车出口市场规模 CAGR(复合年均增长率)为 23.2%,平均每年将实现两位数增长,到 2027 年新能源汽车出海市场规模达到 432 亿美元。

汽车出口量快速增长的同时,汽车出口商品价值规模也在扩大。海关总署数据显示,今年上半年我国汽车出口价值达 3207.6 亿元,同比增长 123.5%。以此价格计算,上半年我国出口汽车均价为 13.7 万元(约合 1.9 万美元)/ 辆,较去年同期 10.9 万元(约合 1.5 万美元)/ 辆的均值增长 26%。

乘联会秘书长崔东树分析称:" 新能源汽车出口量激增是我国上半年汽车出口量增长的重要原因。不仅如此,当下我国汽车出口呈现出量价齐升的态势,正常情况下全年出口量有望突破 500 万辆。"

我国汽车出口量大幅增长的同时,汽车进口规模正在加速收缩。数据显示,上半年我国汽车进口 35 万辆,同比减少 22.4%,汽车进口金额 1501 亿元,同比减少 17.5%。与此同时,上半年我国进口汽车累计销售 36.46 万辆,同比下跌 0.8%。

对此,乘联会表示,汽车进口量历经三年的下滑后,2023 年正加速下滑,进入 " 去库存 " 期。

奇瑞、比亚迪海外大卖

对于具体品牌而言,今年上半年多家自主品牌汽车出口量均实现大幅增长。

数据显示,今年上半年出口汽车最多的 10 家车企中,有 9 家是自主品牌,上汽集团、奇瑞汽车、长安汽车、长城汽车跻身汽车出口量前五名。

来源:中国汽车工业协会,数据与厂商公布数据可能存在差异,原因包括但不限于厂商海外工厂销量、商用车销量等

其中,上汽集团仍延续其国内汽车出口量第一的态势,在上半年出口 48.3 万辆汽车。而据上汽集团产销公告,若将上汽集团海外基地所产汽车纳入统计范围,其上半年累计海外销量已超过 53 万辆,同比大增 40%。

除了长期位居汽车出口榜单首位的上汽集团,今年上半年奇瑞汽车、长城汽车、比亚迪出口量增幅也十分可观。

中国汽车工业协会统计的数据显示,奇瑞今年上半年累计出口汽车 39.4 万辆,同比增超 100%。这一数字也逼近了奇瑞去年全年出口量数据。据奇瑞方面数据,2022 年奇瑞汽车销量为 123 万辆,其中出口为 45 万辆。

值得一提的是,出口业务在奇瑞汽车整体业务中的比重正加速提升。今年上半年,奇瑞汽车累计销量为 74 万辆汽车。这意味着同期奇瑞汽车出口量已达到整体汽车销量的一半以上。

此外,长城汽车上半年海外销量也接近翻番。长城汽车产销数据显示,今年 1-6 月其海外累计销量为 12.4 万辆,同比增长 97%。同时,长城汽车海外销量占总销量的比重也由 2022 年的 16.2% 提升至 23.9%。

华福证券研报指出,2023 年上半年国内整车价格严重内卷,海外市场则基本不受太大影响,预计今年海外市场将贡献可观盈利,成为长城汽车重要的业绩支撑点。

长安、吉利、东风等车企上半年汽车出口量也均超过 10 万辆。不过相较于去年同期,东风汽车出口量有所下降,为 10.3 万辆。

行驶在泰国普吉街头的比亚迪 ATTO。时代财经摄。

在汽车出口规模日益扩大的同时,比亚迪成为了上半年的最大黑马:比亚迪产销数据显示,今年 1-6 月其在海外共销售 7.4 万辆新能源乘用车,超过去年全年海外销量,这使得比亚迪成为今年上半年出口增速最高的车企。在 2022 年,比亚迪海外累计销售 5.6 万辆汽车。

不仅如此,比亚迪还在加快出海步伐。比亚迪方面提供的资料显示,自去年至今,其出口业务已扩张到欧洲、东南亚、澳新、南美等地,并成为泰国等部分地区上半年的电动车销冠。

值得一提的是,特斯拉的汽车产品在海外颇具竞争力。今年上半年,特斯拉中国凭借 18.2 万辆的出口量跻身榜单前三位,并且贡献了近三分之一的新能源汽车出口量。

出海仍有拦路虎

中国汽车出口正迎来难得机遇。在此背景下,国内众多车企正加速推动海外市场布局。

就在 6 月底,比亚迪海豚登陆巴西市场。这是继比亚迪汉 EV、唐 EV 等多款热销车型之后,又一款登陆巴西市场的产品。随着巴西市场的覆盖,比亚迪的乘用车在过去短短的一年时间里已登陆欧洲、亚洲、大洋洲以及南美洲的数十个国家和地区。

与此同时,长安汽车日前在接受投资者调研时也表示, " 长安将加快布局欧洲、美洲、中东及非洲、亚太、独联体五大区域市场。2024 年之前,公司将完成东南亚和欧洲两大重点区域市场的进入;未来将进入全球 90% 以上的市场。"

除了传统自主品牌,造车新势力也不甘落后,纷纷加入出海大军。

据国际在线近日报道,哪吒汽车将于 8 月 10 日参加印度尼西亚最大的汽车盛会—— 2023 年 GAIKINDO 印度尼西亚国际车展(GIIAS)。这是哪吒汽车继登陆泰国、马来西亚、缅甸、文莱等东盟国家之后,首次在印尼亮相。

而在此前,蔚来、小鹏汽车、岚图等多家新势力品牌已先后登陆挪威、瑞典、德国等海外市场。

不过,机遇与挑战总是相伴而生。崔东树指出,今年中国汽车出口激增的主要动力,仍是中国产品竞争力提升和在欧美市场的突破等。但随着海外品牌电动化车型竞争力的提升,中国汽车出口将面临更大压力。

" 我们还是小学生,需要学习和追赶。" 蔚来创始人、董事长、CEO 李斌在去年宣布进入德国市场时表示:" 欧洲汽车市场竞争激烈。与‘ BBA ’相比,蔚来对欧洲市场的理解和积累相比还有差距。"

比亚迪方面也向时代财经表示:" 比亚迪需要在泰国本土招募和培养相关领域的人才,将面对跨文化协作和管理的挑战。目前,全球多家汽车品牌逐鹿泰国,抢占电动汽车市场,甚至在泰建厂,市场竞争不可谓不激烈。"

不仅如此,中国汽车工业协会副总工程师许海东也曾表示:目前中国汽车的出口还是一种贸易形式的出口,未来主要的发展方向还是要到目的国去进行直接投资,整个供应链体系可能也需要本地化。

车企也意识到了这一点,开始在海外销售产品的同时,进行以建厂为主的本土化尝试。公开资料显示,截至目前,上汽、比亚迪、长安汽车已纷纷宣布在泰国建设整车生产工厂;奇瑞、长城、比亚迪则先后在巴西打造工厂等;此外,长城汽车还有位于俄罗斯的工厂……

北方工业大学汽车产业创新研究中心主任、教授纪雪洪对时代财经表示,相对于直接出口到当地,在海外建厂可以有效降低物流及关税成本、并获得更为宽松的经营环境,有利于扩大当地市场规模。同时,海外建厂也有利于提高自主品牌海外竞争力。

除了产品竞争力和市场因素,不少业内人士还表示,海运运力不足也对我国汽车出口造成压力。

根据华经产业研究院数据,截至 2022 年底,在全球从事海运的 700 多艘专业汽车船(又称 " 滚装船 ")中,日本、挪威和韩国等三国累计占有近 70% 的市场份额,而我国占比不足 3%。

快速增长的汽车出口量与有限的运力形成了鲜明的对比。在此背景下,不少车企开始在滚装船方面寻求突破。

如今年 1 月,有媒体报道称奇瑞汽车向芜湖造船厂预定 3 艘 7000 车位 LNG 双燃料动力汽车运输船,以满足中国 - 南美、中国 - 欧洲往返航次的需求。这一消息也得到了芜湖造船厂的证实。

不过,短期内海运运力不足仍将对我国汽车出口形成压力。据财联社援引中信证券研报,预计 2023 年,全球汽车海运周转量增速仍将高于运力增速,因此汽车海运供需紧张关系将无法得到有效缓解,运价有望维持高位。

在可见的未来,我国汽车出口仍将加速,但前方仍有拦路虎。

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